عرب نت تطلق التقرير الجديد عن حالة الاستثمارات الرقمية!

Lynn Bizri, May 17 2017

يسرّنا اليوم أن نطلعكم على إطلاق النسخة الثانية من تقرير "وضع  الاستثمارات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، الذي يشمل لمحة موجزة عن تحليل شامل للمستثمرين والاستثمارات في الشركات الناشئة التقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في قمّة عرب نت الرقمية التي تُقام بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتغطي هذه النسخة من التقرير أكثر من 150 مؤسسة تمويل و760 صفقة تمّ عقدها بين عامي 2013 و2016، وتحلّل الاتّجاهات الناشطة على أساس سنويّ، من توزيع المستثمرين حسب الموقع الجغرافي إلى نسبة المؤسّسات من النساء.

المعلومات الأساسية: الاستثمارات العالمية في الشركات الناشئة

اتّجاهات تمويل المشاريع العالمية

انخفض نشاط رأس المال المغامر في جميع أنحاء العالم بنسبة 24٪ ليبلغ عدد الصفقات التي تمّ عقدها 13.665 صفقة فقط، في حين شهد عام 2016 استثمارًا كبيرًا لإجمالي رأس المال المغامر بلغ 127.4 مليار دولار على مستوى العالم. وتبدو قيمة الاستثمارات جيّدة نسبيًّا مقارنةً بالسنوات السابقة حيث وصلت إلى ما يقارب ضعف إجمالي الاستثمار العالمي في رأس المال المغامر الذي شهده عام 2013 مع انخفاض بنسبة 10٪ فقط في قيمة الاستثمارات على أساس سنويّ. ولكنّ الانخفاض الكبير في عدد الصفقات يشير إلى أنّ عام 2016 كان عامًا صعبًا على استثمارات رأس المال المغامر.

ومع ذلك، تبقى التوقّعات إيجابية لعام 2017 مع الإعلان عن أموال جديدة وموسّعة، بما في ذلك صندوق الاستثمار في تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز (VR Funds) بقيمة 1.5 مليار  دولار من "إتش تي سي" (HTC) والجهود الجديدة التي تبذلها مايكروسوفت في التركيز على مجال الذكاء الاصطناعي (IA).

تمويل المشاريع العالمية بحسب كلّ سنة

رأس المال المستثمر (بالمليار)

عدد الصفقات

Intro Chart - RD Investment Report

الدراسة: نطاق العمل والمنهجية

يبحث هذا التقرير في المشهد الاستثماري التقني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتناول الفصل الأول مجتمع المستثمرين بشكلٍ عام وتحديدًا بحسب السوق والسنة وحجم الاستثمار. ويتناول الفصل الثاني الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب السوق وعدد الصفقات وحجم الاستثمار ونموذج الأعمال. ويبحث الفصل الثالث في دورة حياة الشركات الناشئة ويختصّ الفصل الرابع بالتوزيع بين الجنسين بين المؤسّسين. وأخيرًا، يحلّل الفصل الأخير الاستثمارات التي تقوم بها صناديق المشاريع المشتركة بحسب السنة والأسواق المختلفة. ويهدف هذا التقرير إلى تقديم نظرة شاملة عن نظام الشركات الناشئة في المنطقة من خلال تحديد الاتّجاهات والتحديات في السوق.

وتستند نتائج التقرير إلى بيانات تمّ جمعها من 75 مستثمرًا ومسرّعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديدًا في دولة الإمارات العربية المتّحدة ومصر ولبنان والأردن والمملكة العربية السعودية والمغرب والكويت وفلسطين والجزائر وتونس والبحرين.

المستثمرون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

عدد المستثمرين بحسب السنة

إجمالي عدد المستثمرين بحسب السنة

الإجمالي التراكمي لعدد المستثمرين في عام 2016

الإجمالي التراكمي لعدد المستثمرين في عام 2015

Charts-01 - RD Investment Report

ازداد عدد المستثمرين في مجال التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكلٍ كبير، حيث وصل إلى نحو 30 صندوقًا جديدًا سنويًّا في العامين الماضيين (2015-2016). ويعمل 40٪ من هذه الصناديق في دولة الإمارات العربية المتحدة من أصل 30 شركة تمويل تأسّست في عام 2016. وفي الوقت نفسه، تمّ إغلاق 6 صناديق في الفترة التي جرى فيها البحث.

النسبة المئوية للمستثمرين حسب الموقع الجغرافي

النسبة المئوية للمستثمرين حسب الموقع الجغرافي

السنوات التراكمية من 2004 إلى 2016

Charts-02 - RD Investment Report

تضمّ دولة الإمارات العربية المتّحدة نحو ثلث المستثمرين جميعهم. وتمثل المملكة العربية السعودية ولبنان مجتمعتان ثلث المستثمرين، وتشكّل كلّ البلدان الأخرى معًا الثلث المتبقّي من مجتمع المستثمرين. وقد ارتفعت حصّة المستثمرين من أكبر ثلاثة أسواق (الإمارات العربية المتّحدة ولبنان والمملكة العربية السعودية) من 55٪ إلى 64٪ من المستثمرين خلال الفترة التي تتراوح من 2013 إلى 2016.

المستثمرون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب حجم الاستثمار

النسبة المئوية للمستثمرين بحسب حجم الاستثمار

النسبة المئوية للمستثمرين بحسب حجم الاستثمار

المرحلة المبكرة

شبكة الممولين

التمويل التأسيسي

المسرّع

شبكة الممولين

التمويل التأسيسي

المسرّع

رأس المال المغامر

الشركات

رأس مال النموّ

السنوات التراكمية من 2004 إلى 2016

 

Charts-03 - RD Investment Report

إنّ ما يقارب نصف مجتمع المستثمرين هم المستثمرون في المرحلة المبكرة. وتمثّل صناديق رأس المال المغامر أكبر مجموعة من المستثمرين الذين يبلغون الثلث (31%) من المجتمع المحلي.

الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبحسب المستثمربن من هذه المنطقة وبحسب الموقع الجغرافي

عدد الاستثمارات بحسب الموقع الجغرافي

Charts-04 - RD Investment Report

السنوات التراكمية 2013 و2014 و2015 و2016

تُعتبر الإمارات العربية المتّحدة (234) متقدّمةً بفارقٍ كبير في ما يخصّ عدد الصفقات لكلّ دولة على مدى السنوات الأربعة الماضية، مع عدد صفقات مضاعفة لتلك التي عُقدِت في الأردن ومصر ولبنان والسعودية. ويبلغ عدد الصفقات في كلّ من الأردن ومصر ولبنان والمملكة العربية السعودية ما بين 100 إلى 120 صفقة، أي نصف عدد الصفقات التي تتمّ في دولة الإمارات العربية المتّحدة.

الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب السنة

عدد الاستثمارات وقيمتها بحسب كلّ سنة

عدد الاستثمارات

القيمة (بالمليون)

Charts-05 - RD Investment Report

يبلغ إجمالي عدد الاستثمارات سنويًّا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما بين 200 و220 صفقة كلّ عام منذ عام 2014. وقد شهد إجمالي الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قفزة نوعية بنسبة 70٪ في القيمة في عام 2016، وذلك بفضل الجولتين الضخمتين اللتين جمعتهما كلّ من كريم وسوق.كوم.

الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب الموقع الجغرافي

النسبة المئوية للاستثمارات في البلدان الخمسة الأعلى

النسبة المئوية للاستثمارات

إجمالي الإمارات العربية المتّحدة في عام 2016 – 90%

كريم

سوق.كوم

الإمارات العربية المتّحدة

الأردن

مصر

لبنان

المملكة العربية السعودية

Charts-06 - RD Investment Report

تستحوذ دولة الإمارات العربية المتّحدة على الحصّة الأكبر من إجمالي الاستثمارات، وذلك لأنّ معظم الشركات في مرحلة النموّ تتّخذ من دبي مقرًّا لها. وقد تركّز 90% من كلّ الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2016 في دولة الإمارات العربية المتّحدة حيث بلغت استثمارات كريم وسوق.كوم 78٪ من كلّ الاستثمارات.

الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيابحسبحجم الاستثمار

النسبة المئوية للاستثمارات بحسب حجم الاستثمار

النسبة المئوية لعدد الصفقات

المرحلة المبكرة

رأس المال المغامر

رأس مال النموّ

Charts-07 - RD Investment Report

تُظهر البحوث أنّ صفقات التوزيع بحسب حجم الاستثمار متّسقة تمامًا على مدى السنوات (مع اعتبار عام 2014 كاستثناء إلى حدّ ما). وقد ظلّت معظم الصفقات في المرحلة المبكرة، حيث مثلت نحو ثلثي الصفقات في السنوات الأربعة الماضية. 

النسبة المئوية للاستثمارات بحسب حجم الاستثمار

النسبة المئوية لقيمة الاستثمارات

المرحلة المبكرة

رأس المال المغامر

رأس مال النموّ

Charts-08 - RD Investment Report

لا تزال مساهمة صفقات المرحلة المبكرة الأقلّ في قيمة الاستثمارات بحسب حجم الاستثمار مع أنّها تمثّل الجزء الأكبر في عدد الصفقات التي يتمّ عقدها. وقد شكّل عام 2016 عامًا قياسيًّا لصفقات مرحلة النموّ التي استحوذت على 84٪ من كلّ الاستثمارات.

وادي الذئاب

عدد الشركات الناشئة العاملة مقابل الشركات الناشئة المموّلة والمقفَلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب الموقع الجغرافي

عدد الشركات الناشئة العاملة مقابل الشركات الناشئة غير النشطة

السنوات التراكمية 2013 و2014 و2015 و2016

Charts-11 - RD Investment Report

توقّفت 15٪ فقط من كلّ الشركات الناشئة المموّلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن العمل في السنوات الأربعة الماضية. ويمكن أن يُعزى هذا الانخفاض في معدل الفشل إلى المبادرات الحكومية لتقديم التمويل/الدعم لبيئة الشركات الناشئة وثقافة الخوف من الفشل التي تبقى بسببها الشركات عاملة حتّى مع ضعف الأداء الجاذب والقدرة على التوسّع.

المؤسِّسات النساء في الشركات الناشئة

التوزيع بحسب الجنس بين المؤسّسين

النسبة المئوية لإجمالي عدد المؤسِّسات مقابل إجمالي عدد المؤسّسين

الرجال

النساء

السنوات التراكمية 2013 و2014 و2015 و2016  

Charts-12 - RD Investment Report

تمثل النساء 13% من جميع المؤسّسين في بيانات 2015. وتشير بيانات 2016 إلى أنّ التمثيل النسائي يبلغ 14٪، أي ما يقارب 1 من 6 من جميع المؤسّسين / المؤسّسين الشركاء لشركات الأعمال المدعومة من المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

التوزيع بحسب الجنس بين المؤسّسينوبحسب السنة

النسبة المئوية لإجمالي عدد المؤسِّسات مقابل إجمالي عدد المؤسّسينبحسب السنة

المؤسّسات بحسب السنة

المؤسّسون بحسب السنة

Charts-13 - RD Investment Report

كان التوزيع بحسب الجنس بين مؤسسي الشركات الناشئة مستقرًّا نسبيًّا بين عامي 2013 و2015 وتراوح بين 10٪ إلى 15٪. وكان معدل المؤسِّسات من النساء في الشركات المموّلة عام 2016 أعلى بكثير، حيث بلغ 26٪.

المستثمرون من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

عدد المستثمرين مقابل المستثمرين من الشركات بحسب السنة

الإجمالي التراكمي لعدد المستثمرين من الشركات

عدد المستثمرين الجدد بحسب السنة

الإجمالي التراكمي لعدد المستثمرين

Charts-14 - RD Investment Report

شكّل المستثمرون من الشركات في عام 2016 نسبة 18٪ من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع. ويعمل الجزء الأكبر من المستثمرين الجدد من الشركات في دولة الإمارات العربية المتّحدة ولبنان.

النسبة المئوية للمستثمرين من الشركات بحسب الموقع الجغرافي

النسبة المئوية للمستثمرين من الشركات بحسب الموقع الجغرافي

السنوات التراكمية من 2002 إلى 2016

 

Charts-15 - RD Investment Report

يعمل أكثر من نصف المستثمرين في المنطقة (62٪) في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تصدّرت دولة الإمارات العربية المتّحدة القائمة بنسبة 44٪ تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 18٪. وبالمقارنة مع بيانات العام الماضي، استقرّ وضع لبنان بسرعة حيث يستحوذ حاليًّا على 18٪ على غرار المملكة العربية السعودية، وذلك بفضل الاستثمارات المصرفية المباشرة في الشركات الناشئة بدعمٍ من التعميم 331.

وتستقطب الشركات الناشئة الرقميّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اهتمامًا عالميًّا وإقليميًّا متزايدًا، حيث يزيد دعم الحكومات للابتكار ويزيد عدد الشركات الناشئة وإقبال المستثمرين على الاستثمار. ويقدّم ملخص التقرير البحثي لمحة موجزة عن الاستثمارات القائمة على حقوق الملكية في المجال الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات الأربعة الماضية.

 

Comments   

Catch up on what you've missed